CRM Kanban e contatos

Cada conversa vira um card no funil. Contato, lead e card são a mesma coisa aqui — a pessoa e o negócio dela andam juntos.

As etapas

O funil começa com etapas padrão e você edita como quiser. A IA propõe mover o card conforme a conversa evolui; card em etapa de ganho ou perda fica travado e a IA não mexe mais.

O que dá para fazer

• Arrastar o card entre etapas.
• Abrir o card e ver a conversa inteira, sem sair do CRM.
• Anotar observações internas — o cliente não vê.
• Marcar o valor do negócio e acompanhar no Dashboard.
• Guardar o e-mail do contato na ficha — é ele que o canal E-mail usa.
• Importar contatos por planilha (colunas nome, telefone, etiqueta e email — quem já tem e-mail não é sobrescrito) ou pela Prospecção.